發(fā)布日期：2016-12-30 16:20:50 作者：admin
2016年，受英國退出歐盟、美聯(lián)儲(chǔ)推遲加息、地緣局勢動(dòng)蕩等因素影響，黃金避險(xiǎn)和保值增值功能凸顯，黃金價(jià)格大漲25%。為進(jìn)一步提升黃金資源儲(chǔ)備，增強(qiáng)競爭力，公司子公司明加爾金源公司在進(jìn)一步加強(qiáng)經(jīng)營管理工作的同時(shí)，不斷加大海外并購力度，積極尋找優(yōu)質(zhì)礦業(yè)并購項(xiàng)目，于2016年8月中旬通過競價(jià)收購的方式，以整體交易對價(jià)5,200萬澳元，成功從澳洲第二大黃金生產(chǎn)商Evolution Mining Limited（在澳大利亞證券交易所（ASX）上市的公司，股票代碼EVN）手中收購Pajingo在產(chǎn)黃金項(xiàng)目。
該項(xiàng)目是近期澳洲金礦并購中規(guī)模最大一單，交易額居澳洲金礦交易8月份第一，澳大利亞The Australian、Sky Business News、Mining News、Twitter等多家報(bào)紙、電視新聞、網(wǎng)站及網(wǎng)絡(luò)媒體等對此進(jìn)行了報(bào)道，在澳引發(fā)廣泛關(guān)注，同時(shí)，《上海證券報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《證券日報(bào)》等多家國內(nèi)媒體也報(bào)道了本次收購，贏得了市場的認(rèn)可。 Pajingo項(xiàng)目主要包括Conquest Mining Pty Ltd持有的 CQT Gold Australia Pty Ltd 100%股權(quán)、CQT Holdings Pty Ltd 100%股權(quán)及涉及的18個(gè)礦業(yè)權(quán)，該項(xiàng)目位于澳大利亞昆士蘭州東北部地區(qū)。交易對方Conquest Mining Pty Ltd為Evolution Mining Limited全資子公司。Pajingo 項(xiàng)目位于昆士蘭州Charters Towers鎮(zhèn)南約55公里處，處于澳洲著名的黃金高產(chǎn)區(qū)，項(xiàng)目資源儲(chǔ)量豐富，為澳洲在產(chǎn)礦山中黃金品位較高的項(xiàng)目之一，根據(jù)Evolution公司發(fā)布的2015年《年度資源和儲(chǔ)量情況報(bào)告》，截至2015年12月31日，Pajingo項(xiàng)目擁有的符合澳大利亞JORC 標(biāo)準(zhǔn)金金屬量（探明級別資源量 控制級別資源量 推斷級別資源量）合計(jì)574,000盎司，平均品位7.0克/噸。項(xiàng)目開采條件較好，生產(chǎn)技術(shù)成熟，基礎(chǔ)設(shè)施完善，擁有電網(wǎng)、水源、交通以及井下相關(guān)生產(chǎn)設(shè)施，勞動(dòng)力豐富且大多為當(dāng)?shù)赜?xùn)練有素的工人；運(yùn)營成本低，收購后即可生產(chǎn)并產(chǎn)生現(xiàn)金流，具有較高資源勘探前景和經(jīng)營利潤空間。
為確保本次收購順利實(shí)施，公司聘請了澳大利亞Allion Partners律師事務(wù)所、澳大利亞Argonaut投行等機(jī)構(gòu)共同參與收購，協(xié)助公司開展標(biāo)的資產(chǎn)盡職調(diào)查工作，以標(biāo)的資產(chǎn)公開信息及對競買者開放的部分標(biāo)的資產(chǎn)內(nèi)部數(shù)據(jù)庫為依據(jù)，對標(biāo)的資產(chǎn)歷史開采情況、資源儲(chǔ)量、采礦環(huán)境、設(shè)施、人員和經(jīng)營現(xiàn)狀等情況進(jìn)行了詳細(xì)的盡職調(diào)查，與澳洲市場同類項(xiàng)目進(jìn)行數(shù)據(jù)對比，結(jié)合對標(biāo)的資產(chǎn)前景評價(jià)、未來黃金價(jià)格預(yù)期、對公司未來的經(jīng)營和戰(zhàn)略影響等因素綜合評估后，按照交易對方競價(jià)出售資產(chǎn)的安排，先后向交易對方提交無約束力報(bào)價(jià)、有約束力報(bào)價(jià)，歷時(shí)4個(gè)月時(shí)間，最終競購成功。
明加爾公司成功收購Pajingo項(xiàng)目，在公司礦業(yè)發(fā)展中具有里程碑意義，明加爾公司一躍成為澳洲中型黃金生產(chǎn)商，提升了在澳洲的影響力，樹立公司在黃金行業(yè)中的地位，符合公司的戰(zhàn)略規(guī)劃；明加爾公司在澳大利亞擁有較豐富的黃金采選及經(jīng)營管理經(jīng)驗(yàn)，明加爾項(xiàng)目和Pajingo項(xiàng)目同在澳大利亞，兩個(gè)項(xiàng)目具有較大協(xié)同效應(yīng)；通過本次收購，能夠?qū)崿F(xiàn)產(chǎn)能和生產(chǎn)規(guī)模迅速擴(kuò)張，將有效增加公司黃金資源儲(chǔ)備，不斷提高盈利能力和可持續(xù)發(fā)展能力，對公司未來經(jīng)營帶來積極影響。
